顧客カルテ

「顧客カルテ」では顧問先の顧問料から企業情報まで管理が行なえます。担当者マスタにひも付き、担当者が変更になっても顧客データは共有できます。

• 担当者マスタ

  「担当者マスタ」は事務所職員の情報を一括管理できます。顧客カルテにひも付き、担当者が入力した情報は、顧客カルテに蓄積されていきます。

  

• 業務マスタ

  「業務マスタ」は事務所業務の登録が行なえます。各管理項目にひも付き、業務管理が行なえます。

  

スケジュール管理

「スケジュール管理」では職員の行動予定を時間単位で入力できます。スケジュール表示は、画面上部の「月間」「週間」「日間」のボタンで切替えることができます。

申請・報告履歴

「申請・報告履歴」は各種申請・報告の履歴を担当者ごと、一覧で見ることができます。

日報報告

「日報報告」は「スケジュール管理」に登録した作業計画を日報に取込むことができます。顧問先毎の依頼やクレームは、顧客カルテに自動連係されます。

出張申請

「出張申請」は出張目的の業務内容を記入し、出張申請が行なえ、出張履歴を担当者ごとに管理することができます。

対応・調査

「対応・調査」は「質問・依頼・指摘事項」から「関連条文・通達」、「対応内容」まで、顧問先へのさまざまな対応・調査の履歴を記録できます。

慶弔報告

「慶弔報告」は顧問先への慶弔見舞金の報告と履歴管理が可能です。

工数分析_事務所全体

「工数分析_事務所全体」では事務所の時間あたり報酬、損益をチェックすることができます。

生産性分析_業務別

「業務別生産性分析は」は生産性分析を業務別にチェックすることができます。

生産性分析_顧客別

「顧客別生産性分析」は生産性分析を顧問先別にチェックすることができます。

生産性分析_担当者別

「担当者別生産性分析」は担当者別の生産性分析が可能です。

「発展業務管理」標準メニュー

「発展業務管理」では事務所業務の管理が行える豊富なメニューを標準メニューとして取り揃えております。

• 管理業態のカスタマイズ（別途有料）

  事務所の業務形態に合わせ、画面構成を自由にカスタマイズすることができます。画面構成はシステム担当者が事務所にヒアリングを行いご提案いたします。

  

• 管理業務のカスタマイズ（別途有料）

  事務所業務に合わせ、新たな管理業務の追加が可能です。システム開発を要するものは、開発の時間をいただきます。