相続診断ナビゲーション

相続に関するこのような課題はありませんか？

金融機関から顧問先に
相続事前対策を提案され、
事後報告を受けた。
顧問先の相続申告案件が
他の事務所に流れた
ことがある。
お客様の資産状況を
ヒアリングしても、
相続上の問題点や
解決策がすくにわからない。
担当者によって
知識レベルが異なり、
提案書の出来栄えに差が出る。
申告ソフト等で試算は
できるが提案書は独自に
作成しなければならず、
苦労している。
相続コンサルティング業務は
多くの時間を要するため、
社内になかなか浸透しない。

業務効率化1週間かかっていた作業が1～2日で完成、
更にフォーマットの統一化も。
相続コンサルティング
業務の拡充質の高い提案書で、
他士業からの
紹介受注を図れます。
顧問先の囲い込み事前相談で課題を明確にし、
将来の相続申告につなげることが
出来ます。
提案書の質の向上簡単な入力操作のため、
若手社員でもレベルの高い提案書が
作成出来ます。
理解しやすい
ビジュアル表示視覚で理解出来るように、
見栄えのいいグラフを多用。

相続診断ナビゲーションなら、
誰でも、すぐに、分かりやすい提案書が作成でき、
社内全体でお客様に寄り添った提案をしていくことができます。

で出来ること

今まで相続にかんする提案書などの作成に要していた時間を短縮するだけに留まらず、
よりクオリティの高い資料作成を相続診断ナビゲーションがお手伝いします。
シミュレーションなど、様々な作業を自動化することで事務効率の飛躍的アップ、
そしてお客様へのご提案を実現できるシステムです。

活用事例動画

提案業務の分業体制構築及び
提案力アップによる効果

税理士法人エスペランサ

代表税理士ふじた美咲先生
相続対策効果の効率性と
提案力が圧倒的に向上しました

税理士法人スマートシンク

代表税理士菊地則夫先生
資料作成の効率化と
豊富な提案スライドの活用

御堂筋税理士法人

税理士香取圭先生

簡易版現状把握レポート作成
機能搭載作業時間は5分だけ！

相続相談の入口でご使用いただける簡易版を搭載しております。簡易版は相続の事前無料相談時や、セミナー会場、顧問先など、お客さまの面前で資産（概算）の入力から現状把握レポートの作成まで、わずか5分で可能です。見栄えの良いレポートを提供することで相続相談に来たお客さまの心をしっかりと掴むことができます。
顧客ニーズ分析機能搭載自動で課題&
解決策を抽出！

お客さまの資産内容から、どのような相続対策が有効なのかを即座に判断するのは大変な作業です。相続診断ナビゲーションではお客さまのデータを入力するだけで、お客さまが抱えている相続上の問題点と解決策を自動表示することができ、ボタンひとつで提案書の自動作成が可能です。この顧客ニーズ分析機能は他のソフトにはない、相続診断ナビゲーションだけの特別な機能です。
シミュレーション機能多数搭載自動化で
ラクラク将来予想！

相続診断ナビゲーションには暦年贈与シミュレーション（贈与適正額算出機能付）や株価シミュレーションなど多数のシミュレーション機能を搭載しております。シミュレーションを自作するケースも多いですが、税制改正の度にメンテナンスが必要で、管理・維持が大変です。相続診断ナビゲーションなら税制改正にはもちろん、ユーザーさまの要望を受けて作成・更新をしているので、効率よく安心してご利用いただけます。
レポート自動作成機能
8種類搭載編集いらずのクオリティ！

お客さまの現状把握、提案書、シミュレーション結果などは見栄え良く仕上げなければお客さまの心を掴むことができません。しかし、見栄えの良い資料を作成するには多くの時間を要するため、費用対効果が低くなってしまいます。相続診断ナビゲーションなら、1週間は要する作業をクオリティ高く1日～2日ほどで仕上げることが可能です。また、レポートは用途に合わせて8種類ご用意しておりますので、資料作成は相続診断ナビゲーションにお任せください。
（50ページ分のレポートは約1分程度で作成します）
便利機能多数搭載業務を効率的に
しっかりサポート！

不動産評価において、貸家建付地や借地権などの自動評価機能や小規模宅地の自動判定機能を搭載しておりますので、ご自身で計算する必要がありません。また、国税庁のURLを登録できるので、翌年以降は該当地区の路線価図をボタンひとつで表示することが可能です。同様に、登録した住所の地図表示機能が用意されております。他にも、ユーザーさまのご意見を基に、作業を効率的にできる便利機能が多数備わっております。